Fonden arbetar med tre övergripande metoder för att hantera hållbarhetsrisker och integrera dessa aspekter i investeringsbesluten; välja in, välja bort och påverka. Eftersom fonden primärt investerar i svenska statsobligationer, som bedöms hålla en hög hållbarhetsnivå, så blir det endast i vissa fall relevant att tillämpa strategierna.

Fondens placeringar avgränsas huvudsakligen till reala obligationer som i dagsläget nästan enbart emitteras av stater. De statsobligationer som fonden investerar i håller en hög hållbarhetsnivå överlag vilket gör att hållbarhetsriskerna för fondens investeringar är låga.

Hållbarhetsaspekter beaktas inför varje investering och löpande under obligationens innehavsperiod. Fonden följer Swedbank Roburs grundläggande process för att identifiera emittenter med stora hållbarhetsrisker och utesluta dessa för investeringar i alla fonder. Vidare använder sig fonden av intern och extern analys för att identifiera och löpande kontrollera hållbarhetsrisker i fondens innehav, samt för att identifiera och välja in emittenter med en stark hållbarhetsprofil. I dagsläget saknas gröna eller hållbara reala obligationer på marknaden vilket gör att riktad finansiering av hållbarhetsprojekt ännu inte är möjligt, men vi hoppas och arbetar för att denna möjlighet kommer att finnas i framtiden.

Även möjligheterna att påverka stater är begränsade. Därmed fokuseras påverkansarbetet till fondens övriga emittenter.

Fonden investerar främst i reala statsobligationer, och i synnerhet reala statsobligationer utgivna av svenska staten. Hållbarhetsriskerna i fonden är därmed främst kopplade till hållbarhetsprofilen för de stater vars obligationer fonden investerar i. Betydande exponering mot såväl omställnings-, som fysiska klimatrisker, kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras och leda till att fondens underliggande tillgångar sjunker i värde. Utifrån fondens investeringsunivers, där vi primärt investerar i obligationer utgivna av stater med relativt god hållbarhetsprofil, bedöms dock hållbarhetsriskerna i dagsläget inte ha en avgörande inverkan på fondens avkastning.

Fondens avkastning jämförs mot valt marknadsindex. Valt index återspeglar inte helt de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar och används därmed inte som referensvärde för bedömning av fondens miljörelaterade och sociala egenskaper.

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Fonden har en dokumenterad investerings- och hållbarhetsprocess, som fondens förvaltare följer vid investeringsbeslut. Fondens innehav screenas med hjälp av data från olika leverantörer. På så sätt säkerställs att fonden följer de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Datan kan även användas i analysen av innehav som väljs in i fonden. Dagligen kontrollerar riskavdelningen att fonden är i linje med de uppsatta kriterierna för att välja bort innehav. Fondens hållbarhetsparametrar mäts regelbundet, såsom fondens koldioxidavtryck, om sådan mätning är möjlig givet fondens investeringsuniversum och tillgång till underliggande data.