ISIN
Utv. i år
-
Total avgift
-
Risk
/7
Fondtyp
-
Morningstars Fondbetyg Total
SaknasSFDR
Artikel 8
Faktablad (PRIIPs KID)
Ladda ner
Dokument
Utveckling
Portföljen
Aktiemarknaden visar fortsatt styrka. Mycket är antagligen drivet av centralbankernas kommunikation, som alltmer tyder på att de första räntesänkningarna kommer under sommaren. Inflationen är på väg ner och konjunkturen har varit ljummen under en längre tid. 2024 blir nog lite av ett mellanår för många bolag och sektorer, men aktiemarknaden tar i dagsläget snarare fasta på vad som kan tänkas hända från 2025 och framåt och vinstförväntningarna på lite längre sikt kan nog revideras upp framöver. Med det sagt kan vi fortfarande få en del turbulens på aktiemarknaden under innevarande år. Inte minst då det är valår i många länder, framför allt USA, som numera utgör ungefär 2/3 av ett globalt börsindex. Skillnaden i avkastning mellan olika sektorer var ganska liten i mars, däremot var det större rörelser inom olika sektorer. Fonden har utvecklats bättre än sitt jämförelseindex under månaden och har gynnats av stark utveckling i till exempel Daimler Trucks, TSMC samt Metso och relativt index har även den stora undervikten i Apple bidragit positivt. På den negativa sidan hittar vi framför allt Enphase och SolarEdge som fortsatt utvecklats svagt. De är dock relativt små innehav i fonden. Waste Management är ett nytt innehav i fonden. De är störst i USA på sophantering och har stabila, växande intäkter där en allt högre andel återvinningsgrad gynnar bolagets framtida tillväxt.
Förvaltning
2024-02-19
Patric Naeslund förvaltar Swedbank Robur Allemansfond Komplett och Swedbank Robur Globalfond. Han är certifierad finansanalytiker och har många års erfarenhet inom aktieförvaltning. Han började arbeta på Swedbank Robur 2008. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Sverigefond och Förbundsfond (2008-2016), Folksam LO Sverige och Folksam LO Västfonden (2008-2009), Aktiefond Pension, Globalfond, Kapitalinvest och Allemansfond Komplett (2008-2011), Exportfond och Sweden High Dividend (2008-2018). Han har även förvaltat svenska aktier på Nordea Asset Management (2001-2008). Innan dess arbetade han som aktieanalytiker (1997-2001) och Sales specialist (1994-1997) på Swedbank Markets. Patric är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (1998) och har en M.Sc. in Finance and Business Administration från Uppsala universitet (1990-1994).
2024-02-19
Ulrik Grönvall förvaltar Swedbank Robur Kapitalinvest och Swedbank Robur Globalfond. Han har en lång erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2020. Erfarenhet och utbildning Han har tidigare arbetat med ägarstyrningsfrågor på Swedbank Robur (2020-2022). Innan dess arbetade han som riskansvarig på Danske Bank (2019-2020), där han även tidigare var förvaltare av svenska aktiefonder (2003-2019) och riskanalytiker (2002-2003). Han har även varit chef för Middle Office (1999-2002) på Swedbank Robur, där han också har arbetat som risk- och portföljanalytiker (1995-1999). Ulrik har en M.Sc in Business and Economics från Handelshögskolan i Umeå (1991-1995).
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Till sin hjälp har de även stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar. Teamet består av tio portföljförvaltare som tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar drygt 670 miljarder kronor.
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.
Fondfakta & Avgifter
Hållbarhet
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Swedbank Roburs fonder investerar inte i kontroversiella vapen, kärnvapen, tobak, cannabis, pornografiskt material, kommersiell spelverksamhet, samt fossila bränslen såvida det inte finns tydliga omställningssmål.
Några av Swedbank Roburs fonder har en utökad nivå och tar även bort vapen, krigsmateriel, alkohol och tillämpar striktare kriterier för bolag som utvinner kol.
Läs mer om dessa nivåer och vår välja bort strategi i Swedbank Roburs Strategi för att välja bort
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Sammanfattning
Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel hållbara investeringar. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bland annat utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning. Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering. Fonden främjar följande låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål och en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolagsverksamheter genom påverkansdialog Miljö E, samt genom ett ökat socialt ansvarstagande från bolagens sida genom påverkansdialog Socialt S. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets ”Policy för ansvarsfulla investeringar” (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder (”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”) för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets ”Principer för aktieägarengagemang” (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt. Det planeras att minst 80% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 11% avses vara hållbara investeringar. Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. För att mäta uppnåendet mäts viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål, genom påverkansdialog Miljö E samt genom påverkansdialog Socialt S. Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så sker alltid en noggrann genomgång av leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt. Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Till majoriteten av det som beräknas finns metod och data för aktier och företagsobligationer, men för andra tillgångsslag så som statspapper så saknas idag metoder. Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets strategi för att välja in respektive strategi för att välja bort. Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering. Fonden följer fondbolagets Principer för aktieägarengagemang (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Vidare används dialog och röstning som verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.
För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.
Nyheter
Det finns inga nyheter för denna fond